Leistungspakete anlegen und pflegen

• FürChef und Büro (Administratoren und Manager)
• ModulAngebote

Gilt ab Work7 0.10.0 · Stand 28.10.2026

Ein Leistungspaket fasst Positionen zusammen, die du immer wieder gemeinsam anbietest, zum Beispiel alle Arbeitsschritte für eine bestimmte Leistung samt Material. Jedes Paket hat eine Leitmenge: die Größe, nach der sich die Mengen richten, etwa die Fläche in m² oder die Länge in m. Beim Einfügen ins Angebot gibst du nur noch die Leitmenge ein, und die Mengen der Positionen rechnen sich daraus.

Leistungspaket oder Angebotsvorlage? Eine Angebotsvorlage ist ein ganzes Angebot samt Anschreiben und Schlusstext, mit dem du ein neues Angebot beginnst. Ein Leistungspaket ist ein Block aus Positionen mit Leitmenge, den du in ein bestehendes Angebot einfügst – auch mehrere Pakete in dasselbe Angebot.

Paket anlegen

1. Im Menü Leistungspakete öffnen (unter Dienstleistungen) und Neu wählen.
2. Name eintragen, dazu die Bezeichnung der Leitmenge (zum Beispiel „Fläche“), die Einheit der Leitmenge (zum Beispiel m²) und die Standard-Leitmenge. Die Standard-Leitmenge ist nur ein Vorschlag beim Einfügen und dient als Rechenbeispiel auf der Paketseite.
3. Anlegen öffnet das neue Paket. Gruppen und Positionen trägst du dort ein.

Fehlt dir eine Einheit, legst du sie in der Einheitenauswahl über Neue Einheit anlegen an.

Gruppen und Positionen

• + Gruppe legt eine Gruppe an. Beim Einfügen ins Angebot wird jede Gruppe zu einem eigenen Titel. Zur Gruppe gehören ein Titel und eine optionale Vorbemerkung; mit Baustein einfügen… holst du einen Textbaustein der Art „Vorbemerkung“ dazu. Mit den Pfeilen änderst du die Reihenfolge. Entfernst du eine Gruppe, bleiben ihre Positionen erhalten und stehen danach unter Ohne Gruppe.
• + Position legt eine Position in der jeweiligen Gruppe an (oder unter Ohne Gruppe am Ende).
• Art: Dienstleistung oder Material aus deinem Katalog, oder Freitext für eine Position ohne Katalogeintrag. Bei Katalogpositionen kommen Name, Einheit und Langtext aus dem Katalog; die Beschreibung kannst du für dieses Paket abweichend formulieren. Ein leerer Langtext heißt: der Langtext aus dem Katalog gilt. Über Langtext hinzufügen schreibst du einen eigenen oder fügst einen Baustein der Art „Position“ ein.
• Einheit: bei Katalogpositionen die Einheit aus dem Katalog, bei Freitext wählst du sie selbst.
• Mengenregel:
  • Fest – die Menge bleibt immer gleich, egal wie groß die Leitmenge ist (zum Beispiel eine Pauschale für die Baustelleneinrichtung).
  • Skaliert – du gibst die Menge je Einheit der Leitmenge an (zum Beispiel 0,25 Stunden je m²). Darunter siehst du, welche Menge sich bei der Standard-Leitmenge ergibt.
• Preisquelle:
  • Katalog – beim Einfügen gilt der dann aktuelle Preis aus dem Katalog.
  • Festpreis – du trägst den Einzelpreis (netto) für dieses Paket fest ein. Freitext-Positionen haben immer einen Festpreis.
• Gruppe verschiebt eine Position in eine andere Gruppe; mit den Pfeilen änderst du die Reihenfolge, mit dem Papierkorb entfernst du sie.

Speichern unten sichert das ganze Paket. Ist eine Angabe nicht in Ordnung, nennt work7 die Position und markiert sie rot. Hat jemand anderes das Paket in der Zwischenzeit gespeichert, erscheint ein Hinweis; Neu laden holt den aktuellen Stand (deine ungespeicherten Änderungen gehen dabei verloren).

Ist ein Katalogeintrag inzwischen deaktiviert oder eine Einheit archiviert, steht ein Hinweis an der Position. Deaktivierte Katalogeinträge werden beim Einfügen ins Angebot übersprungen; wähle einen aktiven Eintrag oder entferne die Position.

Ins Angebot einfügen

Im Angebotsentwurf fügst du ein Paket über Leistungspaket einfügen über der Positionstabelle ein (Schritt für Schritt unter Leistungspaket einfügen). Ist das Angebot auf Bruttopreise gestellt, rechnet work7 Katalog- und Festpreise mit dem Steuersatz des Angebots auf brutto um; die Vorschau zeigt dann Bruttobeträge. Die eingefügten Positionen bearbeitest du danach wie jede andere Position (Menge, Preis, Rabatt, Langtext, Bild); sie merken sich, aus welchem Paket sie stammen.

Deaktivieren und löschen

• Weitere › Deaktivieren blendet ein Paket aus der Standardliste und aus der Auswahl beim Einfügen aus. Im Reiter Inaktiv findest du es wieder und kannst es über Weitere › Aktivieren zurückholen.
• Weitere › Löschen gibt es nur für Administratoren. Ein Paket, das schon in einem Angebot verwendet wurde, lässt sich nicht löschen – deaktiviere es stattdessen. Angebote, in die ein Paket eingefügt wurde, ändern sich nicht, wenn du das Paket später bearbeitest.

Liste

Die Liste zeigt standardmäßig die aktiven Pakete mit Leitmenge, Anzahl der Gruppen und Positionen, in wie vielen Angeboten das Paket verwendet wurde und wann es zuletzt geändert wurde. Über Filter suchst du nach Name, Leitmenge oder Beschreibung; die Reiter Inaktiv und Alle zeigen auch deaktivierte Pakete.

Mitarbeiter sehen die Leistungspakete nicht.